Análise: Fornecedores aeroespaciais menores lutam por titânio, trabalhadores à sombra do boom de viagens

Visitantes participam do International Paris Air Show no Aeroporto Paris-Le Bourget, França, 19 de junho de 2023. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS adquire direitos de licenciamento

PARIS/NOVA DELHI, 22 de junho (Reuters) - Em um pequeno estande entre uma fileira de outros fornecedores aeroespaciais japoneses no Paris Airshow, Yoko Konno está entusiasmada com a perspectiva de novos pedidos para sua empresa, mas desaprova os longos atrasos para obter titânio e o custo crescente dos produtos químicos.

“É um desafio, mas é uma oportunidade de conseguir mais negócios”, disse Konno, gerente de seção da japonesa Asahi Kinzoku Kogyo, Inc, que produz componentes e cromagem.

Longe das exibições de aviões de combate e das encomendas de aviões de grande sucesso que ganharam as manchetes no maior show aéreo do mundo esta semana, são os pequenos e médios fornecedores espalhados pelos amplos salões de exposição que estão atraindo grande atenção dos altos funcionários aeroespaciais.

Embora os chefes da Airbus (AIR.PA) e da Raytheon Technologies (RTX.N) vejam melhorias, espera-se que a escassez de mão de obra e os atrasos continuem a ser uma preocupação importante para os fabricantes de aviões e grandes fornecedores por mais de um ano.

“Há problemas e falta de capacidade em quase todos os lugares”, disse Anne Brachet, vice-presidente executiva da divisão de engenharia e manutenção da Air France-KLM (AIRF.PA).

A feira é um teste à resiliência da cadeia de abastecimento, com alguns pequenos e médios fornecedores a sofrerem com custos mais elevados e a verem oportunidades à medida que os grandes intervenientes procuram mais fontes para fabricar peças e componentes para reduzir o risco.

Outros têm receio de fazer investimentos em nova produção sem garantias de que os clientes permanecerão por perto.

“É um caos, mas todos estão no mesmo barco”, disse Liam Wiezak, gerente de desenvolvimento de negócios da Sigma Aero, da Grã-Bretanha, sobre a cadeia de suprimentos.

Isso está levantando preocupações se os fabricantes de jatos Airbus e Boeing (BA.N) serão capazes de atingir metas ambiciosas para aumentar a produção a fim de cumprir as metas de entrega, especialmente depois que a feira registrou pedidos de quase 1.000 jatos de apenas duas transportadoras indianas.

“As manchetes podem ser dominadas por notícias de novos pedidos recordes, mas isso é praticamente irrelevante no curto e médio prazo”, disse Louis Knight, analista da empresa de pesquisas Third Bridge.

“Os gargalos, os prazos de entrega, os desafios de fornecimento e a escassez de mão de obra continuam a atormentar a indústria, portanto – independentemente da entrada de pedidos – as entregas permanecem em foco total.”

A Sigma Aero está vendo uma demanda maior pelos tubos, dutos e máquinas que produz para motores e fuselagens, mas o tempo necessário para comprar certas matérias-primas mais que triplicou, disse Wiezak nos bastidores da feira.

Após a guerra na Ucrânia, os fabricantes de aviões estão a tentar encontrar alternativas à russa VSMPO-Avisma, um importante produtor de titânio para a indústria aeroespacial, o que está a aumentar a procura e a criar longas esperas para comprar a outros fornecedores.

“Agora todas as pessoas que costumavam comprar na Rússia estão comprando em nossa loja”, disse Nik Delic, presidente da New England Airfoil Products (NEAP) em Connecticut, que compra titânio fabricado nos EUA.

A VSMPO, por exemplo, é a única fonte de trens de pouso de titânio de alta resistência, apesar do aumento da produção das fábricas americanas, chinesas e japonesas, disse Knight.

“Embora sua participação de mercado possa ser reduzida, é muito difícil para empresas como Airbus, Boeing e (fabricante de motores) Safran (SAF.PA) eliminar a dependência.”

A compra de novas máquinas aumentaria a capacidade para atender à maior demanda pelos aerofólios da empresa usados ​​em compressores de motores, mas a Delic deseja um compromisso de longo prazo por parte dos compradores.

“Tenho 100 pessoas cujo sustento depende do sucesso da empresa.”

Em certos casos, leva mais tempo para obter peças ou materiais devido à saída de alguns fornecedores do setor aeroespacial durante a pandemia.

O Grupo DCM, em Quebec, no Canadá, produz peças soldadas a partir de chapas metálicas que precisam principalmente de revestimentos de proteção.

Mas esse segmento da indústria está sob pressão porque algumas empresas fecharam as portas desde a COVID-19, disse Guillaume Gasparri, vice-presidente executivo de desenvolvimento de negócios da DCM.